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2025年9月10日，秋季新品发布会揭晓了“全球首款纯eSIM智能手机”——iPhone Air。其彻底取消物理SIM卡槽的设计，不仅标志着终端形态的重大革新，更与国内三大运营商同期全面重启eSIM业务的举措形成共振。这场始于可穿戴设备的“无卡化革命”，正以前所未有的速度向消费电子核心领域渗透。
然而，在技术热潮与市场期待之下，eSIM在国内市场的规模化落地仍面临政策、产业与用户认知的多重挑战。业界需以理性视角审视其发展路径，既要看到技术迭代的必然趋势，也需正视转型过程中的现实阻力。
01
国内eSIM业务
从试点探索到有序重启
我国eSIM产业的发展轨迹呈现出明显的阶段性特征。2017年，中国联通推出首款eSIM智能手表，开启了技术商用的初步探索。随后，三大运营商陆续在可穿戴设备与领域开展试点，政策层面也逐步放开。2020年，工业和信息化部批复在全国物联网领域推广eSIM服务，2021年《“十四五”信息通信行业发展规划》更明确提出推动eSIM技术应用，为产业提供了顶层设计支持。
然而，2023年成为业务发展的转折点。由于eSIM“空中写卡”特性存在被用于远程开户和电信诈骗的风险，监管部门叫停了智能手表等业务的“一号双终端”服务，行业发展一度陷入停滞。这一阶段凸显了技术创新与安全监管之间的相互作用。直至2025年6月，工业和信息化部正式批复三大运营商全面推进eSIM应用，标志着行业进入“技术保障下的有序开放”新阶段。在政策重启的同时，多项eSIM领域的标准开始实施，通过强化实名认证、禁用跨境写卡、引入地理位置校验等措施，构建了更为完善的安全防线。
三大运营商的业务布局在进度上略有差异化，但整体同步。10月13日，eSIM手机商用终于“靴子落地”。三大运营商相继官宣已获得开展eSIM手机运营服务商用试验的批复，目前已全面开启eSIM手机业务预约与办理。用户规模方面，由于此前eSIM主要用于智能手表等可穿戴设备，市场空间有限。根据智能手表的保有量及其蜂窝网络开卡率推断，eSIM用户数量应在500万左右。
02
手机革新有望
成为eSIM普及的催化剂
iPhone Air的发布成为eSIM技术普及的重要里程碑。这款机型彻底取消物理卡槽的设计带来三大突破：首先，机身厚度缩减至5.5毫米，实现更轻薄的设计；其次，视频续航能力提升至27小时；最重要的是，这一硬件创新倒逼整个产业链加速eSIM适配进程。在国产手机阵营中，华为Mate XTs等旗舰机型曾传闻将采用无卡化设计，并计划整合\"eSIM+卫星通信\"功能。虽然最终发布版本未包含eSIM功能，但华为已通过与中国联通合作的智能手机壳产品，间接实现了eSIM与手机的融合。这表明华为在eSIM技术方面已具备成熟方案，只待政策开放即可快速推出相关产品。据悉，OPPO也将在本年度内推出首款支持eSIM功能的5G手机。随着主流手机厂商的集体推进，支持eSIM的智能手机发展将进入加速期。作为终端行业最重要的设备类型，智能手机的eSIM化将显著推动这项技术的普及进程。
eSIM手机的出现对消费者使用习惯与运营商传统业务模式形成深远冲击。一方面，部分用户对“无卡自由”有强烈期待。电商平台数据显示，2025年上半年“eSIM”搜索量同比暴涨，多设备联网套餐销量也大幅度增长，反映出市场的积极情绪。另一方面，新进运营商、虚拟运营商期望通过在线开卡降低用户获取成本，同时提升ARPU值。据估计，针对eSIM手机的线上开卡模式能使获客成本降低20%以上。由于eSIM用户中对新技术敏感的高价值群体占比高，如能抢占先机，有望推高ARPU值15%-20%。
不过，硬件创新与服务供给之间的结构性矛盾依然突出。调研显示，大多数潜在iPhone Air购买者因“运营商支持不明”而推迟换机计划，过半用户批评联通之外的运营商业务进展滞后。此外，三大运营商APP在搜索“eSIM”时普遍出现404错误或跳转至手表业务页面，线下营业厅也多表示“暂不支持”。这种服务缺位与用户期待之间的落差，凸显出产业链协同不足的现状。
03
eSIM的技术理想与现实挑战
eSIM的实际优势不及预期
自eSIM技术提出以来，通常认为其核心优势体现在用户体验、产业价值与社会效应三个维度。对用户而言，eSIM支持远程配置、多终端切换，赋予消费者前所未有的灵活性。对产业而言，去除物理卡槽可节省终端内部空间大发配资，为电池扩容、芯片性能提升创造条件，同时简化供应链、降低物料与物流成本。据测算，全面推广eSIM后，用户管理成本可降低30%以上。从社会效应看，减少实体卡生产与运输有助于环保减碳，符合绿色通信发展趋势。然而，经过多年的发展，业界逐渐认识到，技术设计目标与现实应用环境之间存在较大差距。在用户体验方面，eSIM恐难达到理想中的便捷性。
首先，在政策监管方面，严格的实名制要求与跨境写卡限制虽保障了安全，却也增加了用户的使用门槛。例如，根据中国联通提供的信息，要求用户首次办理eSIM手机业务时必须前往线下营业厅完成人脸识别，这与用户对“全线上便捷性”的预期存在差距。号码管理方面，同一用户主号码名下卡号数量不得超过4张，限制了多号应用场景的拓展。跨运营商切换虽在技术上可行，但实际操作中仍存在配置文件兼容性问题。网络安全更是持续关注的焦点，eSIM的高度集成化特性使其面临模块攻击、数据泄露等风险，需通过更严格的身份认证技术手段强化防护。
其次，SIM卡的特殊性使其与在线化服务存在天然的割裂。受商业宣传影响，普通用户往往将eSIM电子卡的使用便捷性与互联网账号相提并论。但实际上，互联网账号的便捷使用完全依赖于SIM卡提供的基础服务，包括网络连接和短信验证等功能。这种依赖性导致了一个根本性矛盾：在用户尚未获取SIM卡时，这些基础服务并不存在，而eSIM的激活却又必须依赖网络连接。虽然在实际操作中，用户可以通过Wi-Fi网络完成eSIM的下载和激活，但这并不能完全解决上述矛盾。这种基础服务依赖与激活条件之间的矛盾，使得eSIM的便捷性存在明显的场景局限性。特别是在设备更换场景下，eSIM相比传统实体卡的操作流程更为复杂，这种不便性表现得尤为突出。
eSIM的核心价值主要体现在产业层面。首先，取消物理卡槽能够节省终端内部空间，为终端厂商的产品创新提供更多可能性。这也解释了为何终端厂商对推动eSIM发展最为积极，而运营商则相对缺乏兴趣。从GSMA的eSIM研究组织架构演变可以看出这一趋势。GSMA的eSIM研究分为需求组和技术组，最初需求组主要由运营商组成，技术组则由产业链成员构成。由于需求研究进展缓慢，在苹果公司通过法律手段推动后，GSMA调整了组织架构，允许产业链成员加入需求组。目前，GSMA的eSIM标准工作已主要由终端厂商主导。eSIM的另一重要产业价值在于对新进运营商和虚拟运营商的意义。这类运营商由于缺乏线下营业网点，使用实体SIM卡拓展业务面临较大挑战。因此，他们对于支持线上办理的eSIM有着强烈需求。以新兴卫星通信运营商为例，在天地一体化发展趋势下，这些运营商对eSIM表现出了浓厚兴趣。
eSIM的应用场景不及预期
eSIM技术最初是为物联网场景设计的，业界普遍将其视为实现万物互联的关键技术。然而发展至今，eSIM的主要应用领域却集中在智能手机市场，在物联网领域的实际应用进展相对缓慢。
需要特别说明的是，eSIM与物联网设备常用的贴片式SIM卡存在本质区别。虽然eSIM采用的eUICC也是一种贴片式UICC卡，但其核心优势在于支持通过空中下载技术(OTA)动态写入和更新SIM卡数据。相比之下，传统贴片式SIM卡与插拔式SIM卡类似，都是在出厂前预先写入固定数据且无法修改。
eSIM技术在物联网领域的应用推广面临双重挑战。从技术实施层面来看，物联网设备面临的首要难题是如何建立初始网络连接以下载eSIM数据。虽然业界提出了预置临时SIM卡数据的解决方案，即通过临时网络连接下载正式数据，但该方案在技术实现和商业落地方面都存在显著障碍，导致其应用范围受限。目前仅有少数跨国销售的汽车案例采用了这一方案。从市场需求角度分析，多数物联网设备采用按订单生产模式，其运营商在出厂前就已确定，且设备生命周期内无需更换SIM卡数据。这种特性使得eSIM技术对这类设备缺乏实际应用价值。综合技术和市场两方面因素，eSIM在物联网领域的大规模普及仍面临诸多现实障碍。
04
国内运营商发展路径展望
尽管面临着多种挑战，但eSIM手机在国内的上市时间已经进入倒计时，必将带来深远影响。面对eSIM技术带来的变革，国内运营商需积极调整发展策略，实现从传统服务向数字化服务转型。用户服务是提升体验的关键环节。国内eSIM手机在初始阶段的开卡流程可能还需要采用“线上预约、线下激活”的方式，与国际运营商全线上闭环体验形成对比。未来可能需要研究推出更安全可靠的线上认证体系，在满足实名制要求的同时简化流程。同时，增强业务办理透明度，在APP内实时展示进度，并提供客服在线反馈通道。在套餐设计方面，可借鉴国际经验，推出更多样的资费方案。例如，挪威电信的“区域化Profile动态切换”技术将跨境漫游成本压缩至传统SIM的1/3；英国EE运营商通过“instant set up”实现3分钟内激活。国内运营商可能需要探索按需计费、场景化套餐等模式，满足用户个性化需求。
生态合作是推动产业协同发展的关键基础。建议成立“中国eSIM产业联盟”，通过整合芯片、模组、终端设备和运营商等产业链各环节资源，建立统一的技术标准与安全协议体系。在具体应用场景方面，eSIM技术在部分垂直领域也确实存在需求。运营商可与行业客户深度合作，共同开发定制化解决方案。例如，在车联网领域，可推出“eSIM+边缘计算”智能模块；在工业物联网领域，则可实现设备远程运维与能耗管理的智能化升级。
从更宏观的视角看，eSIM的发展需与5G-A、6G网络演进协同。6G星地一体化网络可研究通过eSIM实现“地面-卫星”无缝切换。运营商可依托“东数西算”工程，搭建分布式eSIM配置平台，实现连接能力与算力资源的深度协同。
05
结语：
在技术创新与产业理性间寻求平衡
子贡曾问孔子：“师与商也孰贤？”孔子答：“师也过，商也不及。”子贡又问：“然则师愈与？”孔子说：“过犹不及。”这个故事告诉我们，事情做得过头和做得不够同样不妥。在eSIM技术的推进过程中，我们同样面临这样的智慧考验——既不可因监管和安全顾虑而因噎废食，也不宜因技术热潮而冒进失序。eSIM技术的普及不仅是通信载体的迭代，更有可能是数字经济时代连接方式的重构。其发展历程折射出技术创新、产业生态与政策监管的动态平衡。当前，国内eSIM产业破冰在望，但产业各方与用户宜保持平常心，既不应因短期挑战而低估其长期价值，也不应因技术热潮而忽视现实约束。
未来eSIM技术的发展需要实现从“政策驱动”到“价值驱动”的转变。首先，产业各方应聚焦真实需求场景，避免空谈“eSIM驱动万物互联”的概念。运营商需要抓住技术窗口期，通过三方面举措挖掘市场潜力：在产品层面持续创新，在服务体验上不断优化，同时加强生态协同合作；其次，监管部门要平衡好安全与发展关系，既要守住安全底线，又要为创新预留空间，探索更具弹性的治理模式；只有通过多方协同发力，eSIM技术才能真正释放其价值，为数字经济的深化发展提供应有的支撑。
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作者：联通研究院 仇剑书 陈茜
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监制：刘启诚
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